引言

信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家科技自立自強(qiáng)的戰(zhàn)略基石，其發(fā)展態(tài)勢(shì)備受矚目。軟件作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，是驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障信息安全的關(guān)鍵力量。本報(bào)告旨在系統(tǒng)梳理2024年中國(guó)信創(chuàng)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、核心趨勢(shì)、面臨的挑戰(zhàn)與未來(lái)機(jī)遇，為產(chǎn)業(yè)參與者與觀察者提供參考。

一、 2024年發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)格局

1. 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張：在政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求雙重作用下，中國(guó)信創(chuàng)軟件市場(chǎng)在2024年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、辦公軟件、工業(yè)軟件等核心基礎(chǔ)軟件與通用軟件的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程明顯加速，從黨政機(jī)關(guān)向金融、電信、能源、交通等關(guān)鍵行業(yè)全面滲透。
2. 生態(tài)體系日趨完善：以華為歐拉（openEuler）、麒麟軟件等為代表的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)，以及達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)等數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，已構(gòu)建起從芯片、整機(jī)到上層應(yīng)用的完整適配體系。開(kāi)源模式成為構(gòu)建自主生態(tài)的重要路徑，社區(qū)活躍度與貢獻(xiàn)度顯著提升。
3. 競(jìng)爭(zhēng)格局初定：市場(chǎng)已形成以少數(shù)頭部企業(yè)為引領(lǐng)、眾多專業(yè)廠商協(xié)同發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。在細(xì)分領(lǐng)域，如辦公軟件（金山辦公）、ERP（用友、金蝶）、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件（中望軟件、華大九天）等，均已出現(xiàn)具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)品牌。

二、 核心技術(shù)趨勢(shì)與突破

1. 云原生與信創(chuàng)深度融合：容器、微服務(wù)、DevOps等云原生技術(shù)與信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件加速融合，推動(dòng)信創(chuàng)軟件向敏捷、彈性、高效的方向演進(jìn)。信創(chuàng)云平臺(tái)、云原生中間件成為建設(shè)現(xiàn)代化IT架構(gòu)的關(guān)鍵。
2. 人工智能全面賦能：AI大模型技術(shù)開(kāi)始與信創(chuàng)軟件深度結(jié)合，在智能編碼助手、AI驅(qū)動(dòng)的運(yùn)維管理、智能辦公等方面涌現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用，提升了軟件產(chǎn)品的智能化水平與用戶體驗(yàn)。
3. 開(kāi)源與自主可控協(xié)同發(fā)展：企業(yè)積極參與國(guó)際開(kāi)源項(xiàng)目的大力發(fā)展自主主導(dǎo)的開(kāi)源項(xiàng)目，通過(guò)“參與、貢獻(xiàn)、主導(dǎo)”的路徑，在開(kāi)源生態(tài)中提升話語(yǔ)權(quán)，實(shí)現(xiàn)“安全可控”與“開(kāi)放創(chuàng)新”的平衡。
4. 軟硬一體優(yōu)化成為焦點(diǎn)：針對(duì)國(guó)產(chǎn)CPU（如鯤鵬、飛騰、龍芯）的深度適配與性能優(yōu)化成為軟件廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)助力整體系統(tǒng)性能逼近甚至超越國(guó)際主流水平。

三、 主要挑戰(zhàn)分析

1. 應(yīng)用生態(tài)成熟度仍需提升：相較于國(guó)際主流生態(tài)，國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)軟件在行業(yè)深度應(yīng)用、大型復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景的支持、第三方商業(yè)軟件的豐富度上仍有差距，用戶遷移成本和習(xí)慣改變是現(xiàn)實(shí)阻力。
2. 核心技術(shù)根技術(shù)有待加強(qiáng)：在操作系統(tǒng)內(nèi)核、編譯器、開(kāi)發(fā)框架、工業(yè)軟件內(nèi)核算法等“根技術(shù)”層面，原始創(chuàng)新能力和積累仍需長(zhǎng)期投入，部分領(lǐng)域存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。
3. 人才結(jié)構(gòu)性短缺：既精通國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件技術(shù)，又具備大型復(fù)雜系統(tǒng)架構(gòu)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才嚴(yán)重短缺，成為產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的制約因素。
4. 市場(chǎng)化與可持續(xù)發(fā)展能力：部分領(lǐng)域仍高度依賴政府采購(gòu)和行業(yè)政策，完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)能力、產(chǎn)品國(guó)際化水平以及企業(yè)的長(zhǎng)期盈利模式需進(jìn)一步驗(yàn)證和加強(qiáng)。

四、 未來(lái)展望與發(fā)展建議

1. 展望：預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年，信創(chuàng)軟件將從“可用”全面邁向“好用”和“愿用”階段。市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力量將逐漸增強(qiáng)，技術(shù)融合（AI+信創(chuàng)、云+信創(chuàng)）將催生更多新業(yè)態(tài)、新模式。信創(chuàng)軟件出海探索也將逐步展開(kāi)。
2. 發(fā)展建議：

• 強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新：鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、高校與研究機(jī)構(gòu)建立緊密的協(xié)同攻關(guān)機(jī)制，集中突破關(guān)鍵根技術(shù)。

• 繁榮應(yīng)用生態(tài)：通過(guò)政策引導(dǎo)、市場(chǎng)激勵(lì)、孵化計(jì)劃等多種方式，吸引更多開(kāi)發(fā)者與ISV（獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商）加入信創(chuàng)生態(tài)。

• 加大人才培養(yǎng)：完善產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合的人才培養(yǎng)體系，設(shè)立專項(xiàng)基金和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，吸引和留住高端人才。

• 深化行業(yè)應(yīng)用：在重點(diǎn)行業(yè)打造一批技術(shù)先進(jìn)、效益顯著的標(biāo)桿應(yīng)用案例，形成可復(fù)制、可推廣的解決方案，以點(diǎn)帶面推動(dòng)全面深化。

• 探索國(guó)際化路徑：在筑牢國(guó)內(nèi)基本盤的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)依托“一帶一路”等機(jī)遇，探索產(chǎn)品與服務(wù)的國(guó)際化輸出。

結(jié)論

2024年是中國(guó)信創(chuàng)軟件產(chǎn)業(yè)承前啟后的關(guān)鍵一年。產(chǎn)業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張、生態(tài)構(gòu)建上成績(jī)斐然，在技術(shù)融合、應(yīng)用深化上積極進(jìn)取。盡管面臨生態(tài)、技術(shù)、人才等多重挑戰(zhàn)，但在國(guó)家戰(zhàn)略引領(lǐng)、市場(chǎng)需求拉動(dòng)和技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)信創(chuàng)軟件產(chǎn)業(yè)正朝著構(gòu)建安全可控、技術(shù)先進(jìn)、生態(tài)繁榮的現(xiàn)代軟件產(chǎn)業(yè)體系目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)，必將為數(shù)字中國(guó)建設(shè)和全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)重要力量。